Wynik inwestycyjny i obecna alokacja:
1) stopa zwrotu za ostatni kwartał wyniosła +0,32%; stopa zwrotu od początku inwestycji (27M) wynosi +14,6%;
2) aktualna zawartość portfela: złoto 4%, waluta 5%, gotówka 37%; obligacje 15%, akcje 39%;
3) portfel akcji: LTS 5,9%;BPH 5%; KRB 3,5%; GPW 3,1%; AGO 3,1%; PKN 2,2%; PZU 2,1%; KGH 2%; TFI 12%;
4) udział TFI w portfelu to 17%;
5) wzrost wartości portfela od początku inwestycji +167,2%.